Объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15%

Источник: RAEX

«Объем выданных кредитов МСБ в 2017-м вырос на 15%, однако объем задолженности, по данным ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие портфеля обусловлено сокращением числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления» – говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2017 года: рост вопреки статистике», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).

«Без учета обновления единого реестра субъектов МСП в августе прошлого года объем задолженности малых и средних предприятий за 2017 год, по нашим оценкам, впервые за несколько лет показал рост на 10%, – комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). – Рост портфеля коррелирует с динамикой выдач, объем которых по итогам 2017-го оказался наибольшим за последние три года и составил 6,1 трлн рублей. Позитивный тренд обусловлен продолжающимся снижением процентных ставок по кредитам МСБ в течение 2017 года. Кроме того, положительный эффект оказали увеличение лимита по программе «Шесть с половиной» и запуск новой программы льготного кредитования МСБ под 6,5%».

Доля банков из топ-30 в выдачах кредитов МСБ за прошлый год достигла рекордных 66% (57% годом ранее), обновив максимум с момента публикации статистики Банком России. В результате совокупный объем кредитов МСБ, выданных банками из топ-30 по активам, составил на 01.01.2018 года 4 трлн рублей, что на 34% выше результатов 2016 года. В то время как банки вне топ-30 демонстрируют негативную динамику: объем предоставленных МСБ кредитов за 2017 год снизился на 9% и составил 2,1 трлн рублей, вследствие чего размер кредитного портфеля упал на 24% (против -15% за 2016-й), до 1,4 трлн рублей.

Согласно исследованию, объем просроченной задолженности в портфеле МСБ сократился за прошлый год на 7% и составил 623 млрд рублей, в то время как ее доля в совокупном кредитном портфеле МСБ остается высокой и составляет 14,9% на 01.01.2018. При этом резкий рост доли просроченной задолженности по кредитам МСБ, отмеченный в августе 2017 года (с 13,7 до 15,5%), был во многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля МСБ вследствие обновления единого реестра МСП. Качество портфелей у небольших банков по-прежнему хуже, чем у крупных участников рынка. При этом агентство отмечает существенное увеличение разрыва между уровнем просрочки в кредитных портфелях игроков из топ-30 и прочих банков: на 01.01.2018 разница составила 10,2 против 2,3 п. п. на 01.01.2017.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15% и составит около 4,9 трлн рублей (за базу расчета принимаются данные официальной статистики ЦБ РФ). Объем просроченной задолженности при этом, по оценкам агентства, останется на прежнем уровне и продолжит сдерживать выдачи новых кредитов. Динамика кредитования сегмента МСБ в 2018 году в большей степени будет определена развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, усилением конкуренции преимущественно между крупными банками за качественного заемщика, а также политикой банков в части подходов к оценке финансового положения своих клиентов.  

Таблица. Топ-20 рэнкинга банков по величине кредитного портфеля МСБ

на 01.01.18

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков